Naše služby
Spousta lidí si myslí, že důchod znamená jen čekání na transfery. My to vidíme jinak. Evergreen Řešení vám pomůže postavit důchod, který se opravdu žije — ne jen přežívá. Máme 15 let zkušeností a pracujeme s klienty, kterým záleží na kvalitě života. Když přijdete k nám, budete vědět přesně, jak na tom jste a co vás čeká.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sedneme si a prostě si ujasníme, co máte. Nemovitosti, investice, penzijní fondy, všechno. Bez selhání a bez panikářství. Pak vám řekneme, jak to všechno funguje dohromady a kde jsou slabiny. Takový majetkový rentgen.
- Kompletní analýza příjmů a výdajů
- Kontrola pojistného krytí
- Přehled všech cenných papírů a fondů
- Návrh optimalizace daní
Služba 2
Víte, co vás v důchodu čeká? My vám to spočítáme. Reálně. Ne tím, že napíšeme dlouhé prognózy, ale vytvořímvám scénáře, které vidíte na grafu. Co když zdraží elektřina? Co když budete chtít cestovat? Tady se všechno počítá.
- Finanční projekce až na 30 let
- Scenářová analýza (pesimistický, střední, optimistický)
- Plán cestování a velkých výdajů
- Pravidelná kontrola a úpravy
Služba 1
Peníze v důchodu nesmí sedět v kasičce. Ale nesmí vás ani kousat. Nastavíme vám portfolio, které pracuje pro vás a spí vám v noci. Konzervativní, ale ne mrtvé. Prostě rozumné.
- Vytvoření vyváženého portfolia
- Automatické rebalancování
- Minimální poplatky a transparentnost
- Měsíční monitoring výkonnosti
Služba 3
Nemluvíme o tom, aby vás pojištění obohacovalo. Jde o ochranu. Aby vás vážná nemoc, nehoda nebo dlouhodobá péče nesebraly všechno, co jste si postavili. Jednoduchá pojistka, která chráníí to, co má chránit.
- Analýza pojistného gaps
- Doporučení dlouhodobé péče
- Invalidního pojištění v důchodu
- Dohoda s nejlepšími partnery
Služba 2
Mít něco není totéž, co mít něco připraveno pro ty, které máte rádi. Pomůžeme vám sjednat, abychom se vyhnuli chaosem po vás. Kontakty právníků, daňáků, všechno jednoduché a logické.
- Konzultace s právníky při tvorbě závěti
- Analýza daní z dědictví
- Strategie přenosu majetku
- Příprava instrukcí pro vaši rodinu
Služba 1
Důchod vás osvobozuje, ale někdy to spíš děsí. Co teď? Na co jsem? Máme psychology a coachy, kteří s vámi projdou přechodem. Není to terapie. Je to součást dobrého plánu.
- 4–6 setkání s profesionálním koučem
- Objevování zájmů a cílů
- Balancování aktivit a relaxace
- Kontakty na sociální skupiny a kluby
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás